Semakin banyak bank Rusia yang merasakan tekanan dari kemerosotan ekonomi negara tersebut, yang disorot pada hari Rabu oleh keputusan Bank Sentral untuk mencabut izin Probusinessbank skala menengah.
Perbankan berada di bawah tekanan karena rendahnya harga minyak dan sanksi Barat atas krisis Ukraina telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang tajam, yang menyebabkan melemahnya aset perbankan.
“Krisis keuangan tahun lalu tentu saja mempercepat dan meningkatkan kebutuhan untuk mengurangi jumlah bank, karena bank menghadapi babak baru kredit macet,” kata Natalya Orlova, ekonom Alfa Bank.
Bank Sentral mengatakan pihaknya mencabut izin Probusinessbank karena bank tersebut tidak memenuhi persyaratan modal minimum.
Probusinessbank “menjalankan kebijakan berisiko tinggi terkait dengan penempatan alat moneternya pada aset-aset berkualitas rendah,” kata Bank Sentral, seraya menambahkan bahwa bank tersebut telah menghabiskan modalnya sebagai dampaknya.
Para eksekutif Probusinessbank tidak menanggapi keputusan Bank Sentral secara terbuka dan seruan kepada bank tersebut tidak dijawab pada hari Rabu.
Bank ini menduduki peringkat ke-51 dalam hal aset terbesar, menjadikannya pemain yang relatif besar di negara yang memiliki lebih dari 700 bank, namun tidak memiliki kepentingan sistemik. 20 bank terbesar di Rusia menguasai tiga perempat aset sektor ini.
Maxim Osadchiy, kepala analis di bank CFB, mengatakan meskipun kecil kemungkinan terjadinya efek domino langsung dari penutupan Probusinessbank, tren kegagalan bank dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini.
“Situasinya semakin buruk,” katanya. “Jika ada beberapa kasus lagi, penutupan bank-bank yang relatif kecil pun dapat memicu krisis perbankan – hal ini tidak dapat dikesampingkan.”
Bank menguat
Sejauh ini, langkah-langkah pemerintah untuk memperkuat perbankan tampaknya efektif dalam mencegah gejolak keuangan yang terjadi akhir-akhir ini sehingga tidak mengikis kepercayaan masyarakat secara keseluruhan terhadap sektor perbankan.
Data terbaru bulan Juni menunjukkan simpanan ritel naik 15,7 persen dari tahun sebelumnya.
Langkah-langkah dukungan tersebut termasuk suntikan modal sebesar 1 triliun rubel ($15,45 miliar) untuk 27 bank terbesar, yang dibiayai dari anggaran pemerintah.
Pemerintah juga menggandakan jumlah pembayaran yang diberikan untuk memberi kompensasi kepada deposan di bank-bank gagal, dengan menjamin 1,4 juta rubel per orang per bank.
Meskipun skema asuransi telah membantu meyakinkan para penabung, hal ini juga berarti pemerintah menghadapi tagihan yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya bank-bank skala menengah yang tutup.
Probusinessbank memiliki sekitar 27 miliar rubel ($417,12 juta) di rekening ritel dan deposito, menurut rekening kuartal kedua.
Pencabutan izinnya terjadi dua minggu setelah Bank Sentral menutup Rossiisky Kredit Bank skala menengah dan tiga bank kecil yang terkait dengannya, yang menurut perkiraan lembaga asuransi simpanan negara akan menelan biaya sebesar 62,2 miliar rubel ($955,31 juta).
Desember lalu, Bank Sentral mengambil langkah-langkah untuk mendukung Trust Bank, bank menengah lain yang cukup besar, dengan menyediakan dana darurat sebesar 127 miliar rubel.
Orlova dari Alfa Bank mengatakan bahwa meskipun kemerosotan ekonomi memperburuk masalah bank, gelombang penutupan baru-baru ini juga harus dilihat dalam konteks pendekatan peraturan yang lebih ketat yang telah diambil oleh Gubernur Bank Sentral Elvira Nabiullina sejak pengangkatannya pada tahun 2013.
Bank Sentral kini tampaknya semakin memperketat pendekatannya karena menyimpulkan bahwa menutup bank bermasalah dan memberikan kompensasi kepada deposan lebih murah dibandingkan mencoba menyelamatkan bank – seperti yang sering dilakukan di masa lalu, katanya.
“Tampaknya pemulihan dari krisis (ekonomi) tidak akan mudah,” katanya. “Sekarang Bank Sentral harus lebih agresif lagi. Bank Sentral tidak bisa lagi membayar seluruh kewajibannya – mereka harus berbagi tanggung jawab dengan pemegang saham.”
Dia memperkirakan bahwa efek utama dari peningkatan tindakan keras ini adalah mempercepat aliran bisnis ke bank-bank besar, sehingga memicu tren M&A di sektor ini seiring hilangnya bank-bank kecil.
“Bagi nasabah, ini berarti mereka harus menyimpan uangnya di bank yang lebih besar,” katanya. “Ini adalah ramalan yang menjadi kenyataan yang mendorong konsolidasi sektor.”